城市老人养老需求开支呈现“4222”结构 商业养老仍存四大难题

8月16日，大家保险集团联合尼尔森IQ在第二届中国保险养老融合与发展论坛上发布了《2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书》（以下简称“白皮书”）。

据了解，白皮书调研历时数个月，覆盖全国25个省（区、市）的1526名中老年城市居民。

白皮书调研结果显示，城市老人的养老观念和开支呈现了新的特点。伴随着老龄化程度加深，养老需求逐步释放，保险企业与地产企业等重量级玩家纷纷进入养老产业，它们利用庞大的资本运作，成为目前机构养老的主要参与方。不过，商业养老服务也存在一些问题。

支出“4222”

根据白皮书调研数据，中国城市老人家庭呈现典型结构：双老携子独孙，靠子女养老难以维系。89%受访者倾向与子女“同城不同住”，保持独立的同时渴望亲情；44%希望子女经常探望，甚至愿意为自己和子女购买家政服务，让子女有时间陪伴在身边。

亲人关爱能明显影响老年人情绪，调研结果显示，两代人同住时，仅有7%老年人会产生负面情绪，子女每月探望1-2次或更少的情况下，32%老年人会产生孤独、抑郁、焦虑等负面情绪，增加3.6倍。住的较远无疑将导致子女路途奔波，“一碗汤的距离”成为两代人居住最优解。

城市老年人为老年生活打8.1分（满分10分），整体满意，但在医疗保健、安全保障、生活照顾、文化娱乐、社交陪伴方面存在五维痛点，其中对医疗保健最不满意（占比74%），93%老年人感到就医诊疗困难，3成老年人对急救距离和基础设施担忧最多。

调研结果显示，尽管选择传统居家养老的占比依旧最高（72%），选择机构养老（CCRC持续照料退休社区）的比例也已超过21%，父母与子女理想的养老机构要“离子女近、离医院近”，75%老年人听说过CCRC，三成中年人实地探访过CCRC。

老年人在消费理念和资产传承理念上也有所变化，该省的一定省，在家政和陪护服务上该花的不犹豫，50%老年人优先将养老资金用于自己养老，而非传统最大化资产传承目的。城市老人对养老资金的分配呈现“4222”结构特征，即41%用于日常开支，26%用于医疗开支，18%用于护理开支，15%用于品质开支。入住养老机构一般由老人自主决策、子女支持，但双方均愿为此买单。

四大难题

目前商业养老服务重点在机构养老和社区养老，参与方包括保险公司、地产企业、医院，以及居家护理公司、家政保姆公司、智能化科技企业等。

白皮书认为，商业养老服务市场存在四大难题：

一是国内养老市场还处于发展初期，商业模式尚不成熟。无论是轻资产、重资产、轻重资产结合的养老运营模式，在盈利能力上均面临挑战，短期盈利非常有限甚至亏损，尤其是大中型机构因固定成本无法摊薄而盈利表现更差，仅有部分小微型机构依托成本优势和政府补贴可实现微幅盈利。

二是缺乏龙头企业，自身定位模糊。一方面，养老市场缺乏标杆企业的示范推动力量，产品服务创新能力、标准化和体系化管理能力受限，市场发展速度较慢；另一方面，在长尾市场竞争中参与企业众多，供给方尚未明确自身产品服务定位，核心竞争力界限不清，导致供给内容同质化程度高。

三是养老服务人员数量、质量双低，流失率高。一方面，目前我国约有失能半失能老人4000多万，至少需要1300万护理员，但全国各类养老服务机构服务人员不足50万人，持证人员不足2万人，存在巨大缺口。另一方面，因从业人员劳动强度大、工资待遇差、晋升空间窄、职业风险高、社会地位低，导致行业对年轻人缺乏吸引力、人员流失率高的问题。

四是供给与有效需求存在错位。目前养老服务供给远远不及老年人口需求和新增数量，但养老机构床位空置高达50%，主要是受付费能力和传统养老观念限制，需求基数转换为有效需求的比例很低，说明消费需求未被有效激发。

由于保险公司资金规模大、周期长、对短期回报要求不高，其更看重长期回报，与养老社区现金流要求十分吻合。加之保险客户体量大并且与养老适配度高，支付力强、具有风险保障意识且更加重视后半生的规划，是最易转为养老客户的人群。也正因为此，保险公司纷纷通过开发建设、租赁改建、外部合作等形式投资养老社区，提供医疗、康复、护理等一系列服务，以“保险+月费”的主要形式，用服务推动保单销售。

值得注意的是，销售能力对于养老社区的运营至关重要。养老社区的硬件设施与软件服务再完备，如果住不满，商业模式便无法验证。白皮书认为，未来，更多新的商业模式将不断涌现，参与主体将结合自身主业特点和资源禀赋，找到盈利点，而资本将追逐优秀的商业模式和盈利点，促进行业快速发展。